月恢复生产，越国不敢攻。
七月上，集贤关筑成，炮台准备就绪。
墨家在泗上宣告对楚开战，并且公开散播将来攻占楚国之后的施政纲领。
天下震惊。
泗上进行全面动员，各种法令开始管制。
随后，墨家淮北泗上三万人沿淮河，以洪泽湖区囤积之粮为后勤补给，沿淮河西进，钟离不战而降，民众箪壶食浆以迎仁义之师。
七月中，淮水军团沿淮河进占下蔡、寿春，以重炮攻城，守军投降，当地封君被俘。
其时即将收获，墨家立刻派出干部宣布土改，所有即将收获的土地全部按照人口分配给当地民众，民众欢呼振奋。
此地本非楚国旧地，五十年前楚国刚刚攻占此地逼走了蔡侯迁徙到长江以南，民众对于楚国没有任何的感情，倒是知道他们的封君多占土地、多放高利贷。
同月，集贤关之解悬军主力沿桐子国北上，攻占庐州，后世之合肥。
两军会师于寿春之南。
至此，淮河以南，大别山桐柏山以东，楚国唯余申息之师可堪一战。
但因为墨家这些年野战的名头，申息之师不敢出击，只能祈求墨家不要攻打。
墨家遣派民夫，在寿春和下蔡修筑保留，战舰聚集，使得下蔡与寿春互为犄角。
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