也利继迁把自己的主攻方向，放到西边，关中的压力顿时减轻不少，但是陇右地区便迎来了强敌。
陇右地区在张潮去世之后，由其弟弟张深继续管理。在相当长一段时期内，陇右地区保持了安定。但是因为外部压力没了，内乱就开始了。
在大雍大顺元年至乾宁三年，归义军内部接连发生政变。先是张深及其妻、子为其弟张淮所杀，继而是张潮女婿索迅篡权，两年后归义军其他众将又与诸子合力除掉了索迅，立张潮之孙张承为主。
归义军的内乱给活动在其周边和辖区内的少数民族提供了可乘之机，甘州，肃州被当地的大族龙蒙逊控制，不再听从归义军的号令。凉州，鄯州，廓州因有甘、肃二州相隔，实际上亦脱离了归义军的控制，由原来索迅的部将源俱延控制。
到了朱光建立大魏之时，归义军实际控制的已仅有瓜沙二州了。
但是这些人还不是如今也利继迁最大的敌人，他最大的敌人是象旄人。此时，原本被张潮驱逐的象旄部落又重新在陇右站稳脚跟，其中，居于兰州的象旄大首领折逋悉波聚集了兰州，会州，河州，渭州，临州，洮州，岷州，叠州，宕州九个州地区的象旄部落，麾下拥有数万人马，是也利继迁的第一大劲敌。
陇西象旄折逋部，为陇西象旄之中最强大的一部。在折逋悉波父亲为兰州，会州地区象旄大首领的时候，就已经开始对其他地区的象旄部落进行笼络，到了折逋悉波之时，九州象旄已经形成一个联盟。
折逋悉波即位之后，派人前去大魏通好，朱光知道这是又一股可以牵制虞茂贞的力量，而折逋悉波也不打算继续他父亲和祖父的韬光养晦的策略，因此接受朱光封他为秦王，使得自己一下子成了可以与虞茂贞平起平坐的人。
所谓人怕出名猪怕壮，折逋悉波摇身一变，在大魏开平三年变成秦王之后，一下子就映入也利继迁的视线qqq之中，说起党弗，与象旄还有一段恩怨。
当年党弗还很弱小的时候，原本活动的地盘就在现在折逋悉波地盘的西边，后来正是因为象旄的强大，使得党弗不得不迁居，最后到了朔方地区。
因此论起历史渊源，可以说双方是死对头。当也利继迁平定了朔方军，迁都到兴庆府之后，其实在决定西进战略的时候，何尝不是一种对遥远祖先故乡的向往。
也是因为了解这一些渊源，朱光才会想到顺便利用折逋悉波来牵制也利继迁，不然也不会超规格封折逋悉波为秦王。
折逋悉波也知道自己要发展，也利继迁是目前首要的敌人，因此当也利继迁攻打灵州的时候，折逋悉波本着唇亡齿寒，曾经派过部队支援冯逊，可惜军队准备
好了，刚出发，灵州已经沦陷。
当然折逋悉波要援助朔方军这件事情很快就被也利继迁知道了。此时的也利继迁已经自称自己是大夏天王。
所谓天王，其实就是之前有人觉得自己德行不够称帝之时的过渡手段。客气一下而已，其实就是没有皇帝称呼而已。
也利继迁得知折逋悉波曾经想过援救灵州，就派了一个使者来到兰州，质问折逋悉波为何挑衅大夏。
折逋悉波也不客气，直接对也利继迁的使者说:“回去告诉也利继迁那厮，要想打仗就直接来，我这里有数万战甲，枕戈待旦，怎会怕他这个党弗小儿。”
也利继