大契烈与海东国作战，精力转向东方，为了这一转变，郁久律屈列把自己大汗的牙帐迁移到潢水流域的契烈故地。
不过与以往不同了，郁久律屈列让人在这里建立一座城。规模不大，但是好歹有个样子，作为他的指挥部。
当然注意力放在东部，不代表西部一点也不管。
自从乌浑汗国瓦解，西域诸部归向大契烈，被郁久律屈列按照部落编为千户百户，划分游牧区域，任命长官。
但是西域不仅仅有游牧部落，也有已经定居的城邦国家。
在西域这些城邦国家之中，最厉害的就是龟兹，疏勒，焉耆，于阗，高昌五国。
其中高昌国最为特殊。高昌并不是西域当地人建立的政权，而是中原移民建立的政权。
数百年前，中原王朝派士卒携家属在西域一处地方建筑军事壁垒，因这地方“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁，又称高昌垒。建造完成之后，中原王朝设戊己校尉，治于高昌，主管屯田和军事，隶属于敦煌郡。
后来高昌社会经济发展，开始具备置郡的条件。于是在其地置高昌郡及高昌、田地等县。
后来因为中原王朝动乱，当时刚刚崛起的突纥汗国攻打高昌，杀了当时的高昌太守，立了一个中原移民为高昌王，这便是为高昌建国之始。
随后几十年，高昌内部动乱，直到阚伯周直到麴氏夺得王位，高昌国得以稳定。
从突纥到匈然，再到乌浑占据西域，再到如今的契烈，鞠氏高昌国对于北方游牧政权一直表现的十分恭敬。
而同时期的中原，也经过多国混战，然后南北对峙，再到大雍，高昌国也一直称臣纳贡。
这样的小心谨慎终于使得高昌国得以保存，到现在也有五百多年。
高昌国因为是中原移民建立，政治制度仿效中原，但是同时也因为处于西域这样一个受到北边民族强烈影响之地，因此也有草原制度的特点。
高昌国王之下，有交河、田地二公，由高昌王族担任，分别镇守交河、田地二城，这就如同草原的左右贤王。
王廷内，置有中郎一人，就是国王的秘书长负责传宣王令。同时置令尹—人，兼理高昌郡事，相当于丞相兼任京兆尹，一般由高昌国世子担任。
令尹之下，分为八部，即:吏、祠、库、仓、主客、礼、民、兵部。每部置长史一人为正长官，司马一人为副长官。八部下，置侍郎、校书郎、主簿、从事等官吏。
军国大事，几乎全部由国王专断，当然高昌小国，所谓军国大事有时也包括居民土地所有权转让。
在国王周围也还有一个很小范围的决策机构，由世子及交河、田地二公组成，日常事务，由他们决定。
有趣的是，因为地方有限，因此虽然高昌国有各部门分立，但是各部分都没有独立办公地点，每天清晨诸官上朝，都是集于牙门来办公。部分虽多而衙门少，事务性质的工作，办起来到也集中、迅速，综合高效。
地方上，高昌国和中原一样，也实行郡县制度。有都城一座；郡城三座；县城十四座；军队负责镇戍的军寨四座，总计二十二城。各城各有户曹、水曹、田曹，每城还有由国王派遣司马、侍郎相监检校，名为“城令”。
由此可见，在西域诸国之中，高昌国与中原关系最为密切。在西域五大国之中除了也只有龟兹的实力可以相比。