木叶历56年4月3日，傍晚前，木叶里，小公园。
随着夕阳落下，在公园里的孩子们一个个回家吃晚餐了，有的还是被家长领回去的。
漩涡鸣人看着他们亲人共聚，想象着他们全家围在一起吃着热腾腾的晚餐，再想到自己的小屋，一时黯然的走了。……
蓄水湖边。
宇智波佐助看着夕阳染红的湖水，回想起以前的事情。
那个时候，自己以哥哥为目标，跟父亲在这里学习火遁豪火球，湖水被火焰染成了红色。
血一样的红色。
宇智波佐助的思绪跳到那一天，早上一切都还好好的，哥哥出门前还因为不能教导自己手里剑，而对抱怨的自己弹了额头，那种喜爱不用言表。
但是到了晚上，自己回来看到的却是倒在血泊中族人，还有躺在地上的父母，还有哥哥的万华镜写轮眼。
不！他不再是哥哥，那么的陌生。
为什么！……
“你觉得我很可恨吗”
“对忍者而言，活在别人的憎恨之中也是理所当然的。”
“优秀也不是件好事，一旦拥有了力量，就会变得孤立，也会变得傲慢，纵使你的初衷只是追求出色，亦是如此。”
“不过，你是我在这个世上唯一的兄弟，作为你必须跨越的障碍，我会与你一同活着，即便会被你怨恨。”
“所谓的哥哥，就是这么一回事。”……
“整天，执着于组织，执着于一族，执着于名利，那将是制约自己，限制自己器量的可怕行为，也是对未知事物恐惧和憎恨的愚蠢行为。”
“我的器量已经对这种无聊的一族感到绝望了，正因为你们太过于执着一族这种过于渺小的东西，所以才会看不到何为真正重要的东西。”
“所谓真正的变化，是无法局限在规则，制约，预感或想象之中的。”……
“一直扮演着你理想中的哥哥，也是为了测量你的器量，你能成为我测量自己器量的工具是你的荣幸。”
“你现在一定讨厌我，憎恨我，而且一直想要超越我，所以我才让你活着，为了我自己。”
“因为，你和我一样，是能够开启万花镜写轮的人。”
“如果你能开眼的话，连我在内，能使用万花筒写轮眼的人就有三个了，那样的话，就有让你活下来的意义了。”
“现在的你，连让我杀掉的价值都没有。”
“愚蠢的弟弟啊，想要杀掉我的话，就怨恨吧，憎恨吧，然后在这个丑陋的现世活下去。”
“逃避现实也好，委屈求全也好，哪怕蝼蚁般苟且偷生，你也要活下去，然后到你拥有和我一样的眼睛时，再来找我吧，来把你的眼睛送给我。”……
我会去的，我一定会去杀了你，看看你所谓的器量。
宇智波佐助再次暗暗发誓，同样的誓言，每当想起过去，沉浸在仇恨中。
这时，脚步声从身后传来。
宇智波佐助心中一惊，转头看去，发现是漩涡鸣人路过。
“哼！”
“哼！”
两人互相瞪了对方一眼，扭过头去。……
傍晚，奈良鹿丸家，晚餐中。
谢过妈妈奈良吉乃递上的米饭，奈良鹿丸对爸爸奈良鹿久问道:“爸爸，话说，为什么大家都对鸣人那样吗他的恶作剧好像还没到那种地步呢是他父母做了什么吗”
“那你对他是怎么看的”
“怎么看这我也没想过啊。”
“是吗”
“不过，虽然觉得那家伙是一个尽干蠢事的笨蛋，可感觉还是挺有意思的，就是不太想和他在一起，但是也不至于排挤他。”
“这样啊，那你按自己的想法做就好了。”
“说的也是。”
“好了，你们两个，赶快吃，冷了就不好吃了。”
“是是。”
奈良吉乃发话，奈良鹿久、奈良鹿丸父子连忙开动。……
晚上，木叶陵园。
漩涡鸣人戴着面具披着床单，装妖狐吓跑了四个来试胆量的同学，不过还没来得及高兴，就迎来了海