黑雕军打秦州是醉翁之意不在酒，若能调动西蜀军主力，则达到战略意图。
向训为了达到此目的，不仅同意了侯云策的方案，有特意从凤翔府调两千人马和飞云梯等攻城武器，归其指挥。
方案确定以后，侍卫司禁军趁夜进驻黑雕军营帐，仍用黑雕军旗号，不使对面西蜀军看出破绽。
黑雕军和两千凤翔府人马则连夜向秦州急驰。
秦州守将是雄武节度使韩继勋，出自西蜀中望族。黄牛八寨被大林军攻破之后，韩继勋自恃城高墙厚，兵精粮足，做好死守打算。为了防敌军混入城中，他命人关闭城门，不准任何人出入。
城中菜蔬等很多生活用品都靠城外供应，城门关闭后，市民生活受到严重影响。
四十名会说西蜀语的凤翔军士准备混入城中，与先期进入的侦骑一起在城内做内应。但是秦州大门一直紧闭，不放任何人进出，混入城中之计没有办法实施。城内侦骑人数太少，很难起到大作用。
一计不成，黑雕军又施二计。
五十黑雕侦骑趁夜来到城下，备好长梯、飞抓、绳索，准备悄悄爬上城墙。
秦州缺水，没有护城河。侦骑爬过壕沟，来到城下，刚刚搭好长梯，秦州城守军就发现了这一支小部队。城墙上一阵锣响，守军燃起无数火把，使城下偷袭军队原形毕露。
黑雕侦骑都是经验丰富的军士，见偷袭不成，不等铁箭飞来，便退回到壕沟外侧。侦骑没有走远，而是在壕沟外一字排开，对着城内辱骂。
韩继勋听说有人袭城，来到城墙上观察了一会。韩继勋对观察判官赵砒道:“来袭敌军人数不多，应是诱敌之策，大部队定是埋伏在城外不远处。”
观察判官赵砒三十多岁，穿一身软甲，身佩军中不常用的长剑。他本是文人，投到韩继勋军中之后，屡立战功，累功至观察判官，成为韩继勋心腹。
赵砒视线从城外收了回来，道:“节度使所言极是，凤州战事已呈僵局，大林军陷入被动，所以才派军攻打秦州。”
韩继勋冷笑一声，道:“凤州战局未定，来袭大林军人数不会太多，下令各军加强巡查，不给敌人以所趁之机。”
第二天天亮，黑雕军和凤翔军出现在东门。
韩继勋再次上楼，在城头细看，道:“果然不出所料，大林军不到五千人，我秦州有守军有七千人，要想攻破秦州，只怕是痴人说梦吧。”
赵砒道:“来袭之敌打一支是王景边军旗号，另外一支人马队形严整，骑兵众多，军旗是黑雕，想必是那支擅长野战的黑雕军。我们可避其锋芒，在城中以逸待劳。”
韩继勋道:“大林军不多，可派一部人马和大林军交手，试探其虚实。”
侯云策正在观察城内动向，只听得一声炮响，东城门打开，一队西蜀军冲了出来。他对石虎道:“弩手和骑军出动，给秦州军吃点苦头，让他们以后不敢轻易出来。”
山宗马得令后，提马出列。等到西蜀军进入了弩程，他下令道:“弩手准备，骑兵出击。”
五百张弩箭准备完毕，山宗元下令后，弩箭如飞。西蜀军不料大林军弩箭如此历害，刚一接阵便被射倒一片，队形混乱起来。
五百骑兵分为两队，从两翼包抄。黑雕军骑兵训练有素，在飞奔的马上放箭自如。
西蜀军全是步军，受到攻击后摆出盾阵，挡住密集箭雨，弓箭手躲在盾阵后用弓箭还击。
韩继勋在城上看得非常清楚，大林军弩箭厉害，骑兵训练有素，西蜀军不是对手，便下令收兵。
黑雕骑军尾随后退的西蜀军来到东门下，东门口五百西蜀军弩手早已严阵以待。
山宗元见西蜀军在东门口伏有大量弩兵，也下令收兵回营。
此战后，侯云策命黑雕军、凤翔军在东门外安营扎寨，西门、南门和北门不留一兵一卒。黑雕军每天都到城下挑战，可是，城内西蜀军再也不作任何反击。
凤翔府提供的飞云梯、床弩、石炮等攻城重兵器逐渐运到秦州城外。凤翔军把石炮安好，有事无事向城内发射，进行骚扰性进攻。
凤翔府所送来的武器中有一批火器，这令侯云策颇为好奇，道:“早就听说凤翔