纳瑟尔王子开始来到了巨龙之王前，情绪激愤地讲起了自己的经历和他向巨龙所提出的请求，在这个过程中，灰影用精神跟莫林沟通了起来。
“莫林，你已经开始变坏了，懂得借刀杀人，明哲保身了。你用言语刺激这个年轻的矮人，然后让他去请求巨龙，到时候，巨龙帮助咱们这个情分，却都要矮人王子去承担。不仅如此，就是这个被当成刀使的矮人，还要向你道谢呢。”灰影嘿嘿笑道。
莫林看着与巨龙之王交涉的纳瑟尔王子，不动声色地说:“我不是变坏了，只是知道，这个世界上的事情，并不需要事事都由我来操心。在面对威胁之时，我也应该动用一切可以动用的力量。邪恶的势力那么多，又那么强大，我自己也不可能全部都战胜的了，所以，必须要借助其他力量才可以。”
灰影说:“那也要其他力量可以被你借用啊！我看这些巨龙是不会帮助咱们的，你就看他们的居住地就可以明白了。”
莫林叹了口气说:“也许吧，我也知道，凡事还是得靠自己。或许，在将来，我也可以招揽一些力量强大的人，组成一个属于我的组织，也未必不可行呢。”
灰影说:“如果真有那一天，我也算一份子。”
莫林笑着说:“那你就是首席元老，这个位子，别人是没法跟你争的。”
矮人王子与巨龙之王以明语在明处交谈，莫林与灰影以暗语在暗处交谈，很快，他们的交谈都结束了，一时间整个大厅里一下变得寂静起来。
在听过矮人王子的经历和请求后，巨龙之王并没有立即给出答复，而是让自己的手下先将莫林他们待下去，为他们提供住处和饮食。
既然到了这里，便只能听从人家的安排，而且，莫林他们也确实疲惫不堪，真需要好好休息和一顿像样的美食来抚平他们的疲惫了。
经过了一宿的休息，莫林和安琪尔也都在这里进行了一番洗漱，整个人也变得清爽起来。
蓝色巨龙的领地内，也有专门为来访之客预备的房屋，只是这些房屋并没有照顾到访客的个头，或者是龙人本身体型高大，也不会盖那种矮小精致的房屋。
所以，莫林他们居住的房间都是十分高大宽敞的。在这寒冷之地，高大宽敞可是不再代表气派了，而是代表着这里会更加寒冷。
当然，这也好过于莫林他们那些日子奔袭的日子。
到了第二天上午，还是那个怪物头领——现在，莫林他们已经知道，像这种不能飞翔，只能在地上行走的龙类，被称为龙人——将莫林他们又一次带到了龙王之厅。
这一回，巨龙之王没有睡觉，而是化为了人形，坐在了一个高高的蓝色椅子内。
不过，他所幻化的人形并非人类，在莫林看来，他有些类似暗夜精灵，却在肤色和体态上，与其有着些许差别。
暗夜精灵更显野性、古老；而这个精灵却显得修长而优雅。
莫林推测，巨龙之王所幻化的应该是精灵的一种，就像人类也分为不同地域的种族一样。
这位幻化成某种精灵的巨龙之王，穿着一身蓝色长袍，其上绘着精美的图纹，而他的头上戴着镶嵌着蓝宝石的王冠，他的手里握着一根代表王权的手掌。
见到莫林他们到来，巨龙之王只是优雅地点了点头，见来着都行过礼后，巨龙之王才开口说道:“对于你们提供给我们的那样的精彩经历，我个人表示很感兴趣。但是，我们蓝龙天生的职责就是守护这个山谷。这个山谷很特别，我想这你们也看见了