1939.12.12.
山东青岛，原国军海军军官疗养院。
此地风景优美，建筑坚固，而且离市区较近，交通便利，有了这些有利条件，所以现在这里便成为七十六号设立在青岛的临时指挥部所在地，李主任挑选指挥部的眼光，也是一流的。
虽然他很不喜欢青岛，青岛的冬天，实在太冷，让他想起自己在苏联的日子苏联的天气更加寒冷，而且食物真的很难吃，最可怕的，是他的同学，老师，经常莫名其妙的就被当众抓出去，从此再没有了消息，他毕业之前，终于见到了一位老师的下场:那是他们的校长，被当众进行了枪决，理由:帝国主义潜伏特务。
也就是在那个瞬间，曾经在李主任心目中坚如磐石的共产主义信念，忽然开始动摇了。
李主任坐镇于此，负责汪先生参加“三巨头会议”的安保工作，重任在肩，如果成功，便可以扬名在外；如果失败，李主任从未想过自己会失败。
这时候的青岛，可以说已经成为了中国各派汉奸特务们的大聚会:来自北平的“中华民国临时政府”，来自南京的“中华民国维新政府”，还有所谓“蒙疆联合政府”的代表，更不用说声名显赫并且得到日本人支持的汪公馆了，一时之间，大有“群雄会孟津”的气派，再加上最近中国军队的冬季攻势虽有所成果，但没有改变整体战场态势，而日军在广西方向的进攻却连连得手，大有切断滇缅公路的迹象，各派汉奸信心十足，都以为重庆政权难以支撑，现在正好是“改朝换代”的良机，他们沐猴而冠，鸡犬升天，也真是够恶心人的。
各家都带来了大批人马:随从，保镖，记者，甚至妓女，这些人占据了青岛市区的各个宾馆，招待所，大吃大喝，大摇大摆，招摇过市，路人为之侧目，闻之不觉色变。
而日本人，则出动了大批陆军和海军陆战队，还有联合舰队的几艘驱逐舰，在青岛警备司令部的统一指挥下，严密监视着整个青岛市区和郊外几处风景区；而青岛的伪政府，也已经尽数动员，警察，暗探，政府职员，人手一枪，遍布大街小巷，搜寻着可疑人物，日本人少有的大方表态，抓到一个军统中统和中共，就有一千日元的赏金，如此重赏之下，为政府的汉奸们就如同乱飞的苍蝇，疯狂的忙碌着，这些日子，已经抓了三百多名“嫌疑犯”，里面绝大多数，都是可怜的无辜者。
可以说，现在这一场重要会议，已经被密如织网的安防措施所笼罩了。
日本人的保密工作一如既往的非常成功，直到现在，距离会议正式开幕，仅有两天时间，而三巨头举行会谈的具体地点，却仍然秘而不宣，甚至于最重要的汪精卫先生到底住在什
么地方，外界都一无所知。
李主任却能猜出来个大概，只因为他太了解这些人的嘴脸了。
所谓的三巨头，都是如假包换的大汉奸，怕死鬼，他们不信任青岛市内，甚至市郊的任何地点，他们真正信任的只有一处地方，海面上的日本军舰。
这是军统特工根本无法触及的地方，而且也是日本人最满意的“监控”场所，在日本军舰这样的密闭空间上，汉奸们的每一句话，都会被窃听器和录音机严密记录，作为衡量他们，是否对大日本帝国忠心的证据。
所以，严格上讲，青岛市区的安保工作并不困难，因为军统人员，找不到目标，也就无从发动袭击了，这样的袭击，根本就是自杀行动。
但李主任，却并不甘心来到青岛，只是做一次无聊的看客，因为此次来监督“青岛会议”的，有好几个日本内阁和军部的高官，李主任非常想在他们面前，展现自己非凡的能力，得到他们的好印象，从而一举扭转自己和丁主任争权夺利当中的不利局面。
现在，他有一个好机会摆在面前，一个在青岛赌场里面赌输了的女人，现在就坐在他的面前。
“石一珠，石小姐，幸会幸会。”李主任仔细打量着面前的女人，她年约二十五六岁，化着淡妆，本身的“资本”，还是很不错的。
李主任笑道:“至于我是什么人，应该不用自我介绍了吧”
女人的两手已经被捆在了椅子把手上，这让她根本无法动弹，她只能默默的点了点头，也难怪，现在李主任的大名，