于秀芸等人离开后不久，马思明为了得到更准确更完整的行军地图，带着他从京城带来的一干人秘密地潜入到了喀尔喀蒙古，并向他们的中心城市哈喇和林而去。
在13世纪中叶，蒙古大军四方征讨，打下了迄今为止，世界上最大的帝国地盘，那时的哈喇和林是整个世界的首都，从莱茵河畔的维也纳，到黄河边的汴梁，从北方寒冷的俄罗斯草原（俄罗斯干草原），到炎炎烈日下的阿拉伯半岛沙漠，大半个欧亚大陆都笼罩在这座城市的权力和威势之下。
罗马教皇的传教士、南宋朝廷的使节团、波斯商人的驼马队、高丽王国的进贡者……都在这里汇集；佛殿、清真寺和基督教堂……各种宗教和文化都在这里融合；大汗的诏令从这里发出，送达世界各地蒙古大军……这里集合了成吉思汗、窝阔台、蒙哥，从中欧、东欧、西亚、中亚、东亚、东北亚、南亚诸国，各地抢掠得来的奇珍异宝，金银玉器，数量无法统计。
1260年，蒙古帝国发生内战之后，随着阿里不哥的失败，这座城市逐渐衰落为一个地区性的中心。
此时的哈喇和林是喀尔喀蒙古扎萨克图汗的驻地，也是整个喀尔喀草原各部的权利中心。
马思明他们来到这里一方面是为了绘制地图，另一方面也是奉康熙皇帝之命前来安慰喀尔喀三部，希望他们能够团结一致，坚持抵抗葛尔丹，等候天朝派兵来帮助他们平定葛尔丹的叛乱。
喀尔喀三部连年遭受准格尔部的袭扰，苦不堪言，多次派使者前往北京城寻求帮助一直无果，三部最近一起商议，有意投靠沙皇俄国，以寻求庇护。
正当他们商议要一起投奔沙皇俄国的时候，马思明他们到了，马思明带来了康熙皇帝的密旨，马思明向三位大汗宣读了康熙皇帝的密旨，说天朝已经开始整备兵马，用不了多久，天朝大军就要进攻准格尔部了，希望喀尔喀三部能够全力坚守，等候天朝大军的到来。
三部汗王本就不愿意投靠沙皇俄国，这都是被葛尔丹逼迫得无路可走了才出此下策，如今天朝决定兴师西征和北伐，他们还是愿意配合天朝一起攻打葛尔丹，夺回自己的领地的。
和马思明先后到达哈喇和林的还有沙皇俄国的使团，他们是来游说喀尔喀三部的，让他们投在沙皇俄国的门下，成为沙皇俄国的子民的，寻求沙皇俄国的庇护。
和他们先后到达哈喇和林的还有准格尔部的使团，他们的目的自然是劝喀尔喀三部能够向准格尔部投降，以免来年春暖花开，葛尔丹带兵东进，将战火烧遍整个喀尔喀草原。到那时，喀尔喀三部将不复存在，整个喀尔喀都将录属准格尔部，并入准格尔部的版图。
三股势力一同来到哈喇和林，这让喀尔喀三部的扎萨克图汗、土谢图汗和车臣汗很是为难。这三股势力都足够强大，都是喀尔喀蒙古三部惹不起的。
这三股势力顶数准格尔部使者策旺阿拉布坦最为蛮横，他说喀尔喀三部投降准格尔部是他们唯一的选择，如果投降，葛尔丹会继续保留喀尔喀三部，让他们继续生活在这片草原上，但是，不能够培养军队，每年都要向准格尔部进贡。如若不然，明年准格尔大军将一举占领整个喀尔喀，喀尔喀三部都将会被灭族，喀尔喀三部也将不复存在。
沙皇俄国则要求他们成为沙皇俄国的属国，他们给喀尔喀三部提供战争物资，帮他们训练军队，让他们自己去夺回他们丢失的土地，并向外扩张。沙皇俄国会一直做他们的坚强后盾。
准格尔部欺凌喀尔喀三部多年，投降他们那是绝对不可能的，但是为了拖住他们，不至于激怒他们，三部说愿意继续谈判，但谈判的首先一点就是，葛尔丹必须归还已经掠夺了喀尔喀三部的全部草原和土地。策旺阿拉布坦说这是根本就不可能的，我们的将士们流血流汗得来的土地岂能归还谈判破裂。
跟沙皇俄国的谈判，三部首先要求沙皇俄国先出兵，帮助三部夺回失去的土地，三部才有可能归顺沙皇俄国，这一点沙皇俄国是绝对不能答应的，因为沙皇俄国和葛尔丹有私约，沙皇俄国要配合葛尔丹征服喀尔喀三部，为此，还派出了几万的军队陈兵在边境上，和天朝驻军多苛里将军相互对峙，也曾发生过多次摩擦冲突，但都没有取胜。私约另一个内容就是，准格尔部夺得喀尔喀