许多年前，在一座深山之，住着一位不世出的魔教高人。
有个穷小子，不知从哪里听说了这件事，钻进了大山之，去寻找这位高人。
他想拜他为师，也成为一位武林高手，然后在江湖扬名立万。
这个穷小子父母双亡，靠行乞为生，天天被人欺负。于是，他发誓，等他学艺大成之时，他要锄强扶弱，维护武林正义。所以，他必须拜大山这位高人为师。不成功，则成仁。当他走进大山之时，没打算再出来。
山险林深，毒兽横行。果然，没过几天，他便已经不能支持，晕倒在了山林之。
也不知过了多久，他终于醒来，发现自己身处一间小木屋内，全身酸痛难当，像是大病了一场。幸好有一位老人照顾他，灰须白发，仙风道骨，亦正非邪，天天弄些不知名的虫草给他吃。没过几日，他便好了。
等他好了起来，他才知道，这个仙风道骨、亦正亦邪的老人，正是他要找的那位魔教高人。功夫不负有心人，他终于找到了他。
老人见他心诚，于是答应收到为徒。这样，他成为了老人的第一位弟子，一名魔教弟子。
这个年轻人名叫宋高扬，后因武功、医术两绝江湖，又是魔教弟子，于是被称为魔形圣者。
又过了几年，老人的一位好友来访，同是带来了一位跟他年纪差不多的年轻人，这便是后来魔教威震江湖的鬼道子。
老人不仅武功高强，而且医术精绝。他知道自己时日不长，于是倾心教导两位弟子。只是宋高扬与鬼道子本来心性不同，宋高扬更痴迷于医术，而鬼道子则沉沉湎于武学，而且尤其醉心于巫蛊旁门。起初老人本未太过在意，也不搅扰他们的兴致，只任其自我研习。
多年以后，二人均学有所成，宋高扬医术超绝，鬼道子则武功高强。
三人生活的地方本来十分简陋，但二人发现，有一个地方，师父从来不让他们去，是那后山的地窖。
鬼道子向来好心重，于是有一天便趁着师父外出，偷偷溜入了地窖之。这才发现，这时原来却是师术研医巫蛊之术的地方。鬼道子本来对巫蛊之术最为好，师父却偏偏不传授于他，怕他误入歧途。如此正好，他大喜过望，便将师父刻在地窖之许多巫蛊之术，都抄寻了下来，并且一直偷偷习练。
然而，若要人不知，除非己莫为。
师父知道鬼道子偷习巫蛊之术后，决定要废掉他的武功，然后将他逐出师门。鬼道子年轻气盛，而且又满是热血报负，自然不甘心被师父废去武功，于是决定先下手为强。他先假意向师父认错，在求得师父宽恕的同时，偷偷往他茶里下了蛊毒。
师父虽然是魔教高人， 却也挡不住巫蛊侵蚀，最终暴毙而亡。
宋高扬要为师父报仇，于是便找鬼道子决斗，但是武功不敌，反被鬼道子追杀。两人师出同门，武功虽有高低，但路数相同，鬼道子纵然高出半筹，却也始终难以全胜。二人这样争斗数十年，居然有来有回，互有胜败。
宋高扬知道鬼道子一直在用人血饲养魔童，于是便趁机潜入毒兽峡，将血养魔童抢走。然而，他带走之后魔童才发现，那魔童噬血已久，魔念心生，已难泯灭。若要除之，惟有杀之。
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