2个月后，顶着还有些凛冽的寒风，德国总参谋部代表团再一次踏上了前往巴伐利亚的火车。这一次，包括总参谋长施利芬伯爵和小毛奇以及普鲁士战争部部长在内的一系列高官和普鲁士方面的密码专家们几乎全部参加了这个代表团，阵容可谓是空前强大。一行人怀着被挫败的失落感还有一丝丝的愤怒来到了巴伐利亚的首府慕尼黑。而在第二天，王子和相关人员就接见了远道而来的普鲁士客人。
“各位，我们应该高兴一些，至少我们现在用不过一点点的金钱代价换取了未来的胜利，不是吗这点钱对于皇帝陛下，对于普鲁士王国来说都不算什么。各位不至于这样吧。”看着脸色有些阴沉的施利芬伯爵一行，王子打趣的说道，既然是失败者，就要有失败者的觉悟，老是一副老子天下第一，德意志科技最高的思想怎么能引领先进生产力的发展方向自大是进步的最大敌人啊，你们怎么就不懂呢
“额，好吧，我们还是谈正事吧。下面有请巴伐利亚保密局局长，新式加密方式的设计者亚瑟.谢尔比乌斯来介绍一下这种堪称密码学革命的加密方式。”王子看着眼前这些普鲁士高官对自己打趣并不感冒，于是果断的开始谈主题。
“尊敬的各位先生们，自从凯撒大帝时代，军用密码就出现在战场上，在随后的上千年的历史中，编码者和破解者的战斗就从来没有停止过，为了保证密码的保密性，编码者从简单代换、复杂代换、密匙、框格密码等方式来增加密码的保密性，而破解者则用正太分布、猜测、偷盗和收买等各种方式来破译密码。”
“但是从现在的情况来看，破解者一方可谓是占尽了优势，因为无论编码者如何改变密码的编写方式，他们所能依靠的最基本的工具就只有手中的笔、纸以及自己的大脑，所编写的密码不可能太过复杂，因为加密人员需要一个个将明文转化成密文，而译电员也需要将这个过程反过来。每天变更的密匙和繁复的表格让加密和解密工作异常复杂，历史上不是没有高明的加密方法，但是可惜都因为过于复杂的过程而无法大龄推广，毕竟保证把该发出的情报送出去是通信最基本的要求！”
“而随着无线电技术的发明，我们的密码加密工作又陷入了更为不利的境地，我们之前的密码都不是通过封闭线路或者人员输送的，本身就比较安全，但是现在，随着电波的扩散，任何人在相应频率都可以轻易的接收我们的信号，然后再由他们的破解者将其破解掉，就像我们之前做的那样，我们的行动，对于对手来说毫无秘密可言。”
“所以，如果我们想研发一款全新的，难以破解的加密方式就必须从我们手中的工具改起，单纯的铅笔和白纸已经不能满足时代的需要。其次，我们还必须改变古典密码的简单对应关系，这个关系不仅仅是指一对一的对应，而是指所有有规律可查的移位和密匙加密。只有做到这两点，才能让现有的破解方法完全失效。而秉承这两点要求，我们研发了一款专门的密码机器来解决这个问题！”亚瑟说完，示意助手将一个小箱子放到桌子上，然后打开了箱子。
这是一个外形和打字机类似的东西，下面是键盘，中间是一组表示着字母的灯泡。而机子最上面一组转子。而