1931年，意大利，梵蒂冈
“陛下，您真的决定了吗?”
教廷会议室中，十余个身着红衣的枢机主教和身着白袍，手持十字权杖的教皇庇护十一世正在进行着最终讨论。
“时代已经变了，尤金尼奥。”听着面前的主教的询问，教皇苍老的面庞古井无波。“德国传来的消息你们也都知道，德国新上任的总理先生早已同黑暗中的原罪达成一致，而教廷的力量却处于历史上的最低点，我们，必须寻求合作。”
会议室再度陷入了沉默，随着现代科学的崛起，教廷的力量便走向了衰落，如今的教廷，早已不是那个能够以一己之力压制黑暗之物的教廷了。
“可是，即便我们愿意同那群巫师们合作，他们难道就愿意放下一千多年的仇恨，接受我们吗?”一位胖胖的枢机主教问出了自己的疑惑。
“没有永远的仇恨，只有永远的利益，约翰。我们纵然面临危机，可巫师们也并非高枕无忧，盖勒特格林德沃的理念同英法巫师界的理念格格不入，而格林德沃的野心是他们所无法压制的，他们迟早会有一战，我们并非是单方面的求助巫师，而是各持所需，互相合作。”
听了教皇陛下的解释，枢机主教们也不再提问，半晌，庇护十一世开口道:“既然各位都无异议，那么计划便正式开始实施了，尤金尼奥，你先向英法政府和魔法部提出合作意向，先试探一番他们的反应。亨特，你……”
……
1932年，经历了大半年的外交运作，教廷终于同英法魔法部坐在了一起谈判，为了对德国方面保密，也为了互相取信，此次谈判的地点正是在比利时布鲁塞尔进行，由比利时魔法部提供掩护。
参与会议的人员也并不多，分别是英国魔法部长赫克托福利，魔法事故与灾害司司长伦纳德斯潘塞—沐恩，霍格沃茨校长阿芒多迪佩特，法国魔法部长阿尔贝卡洛林，傲罗办公室主任让柯狄贝尔，以及布斯巴顿校长路易德富洛。而教廷方面，则只有教皇庇护十一世和枢机主教尤金尼奥出席。
“既然各位都到了，那我就开门见山了。”无视了在场六名巫师冰冷敌视的目光，庇护十一世开口道:“想必格林德沃先生在德国的动作各位也都有所耳闻，如今德国魔法部早已成了格林德沃先生的傀儡，而他的野心却远不是一个德国所能满足的，正巧，教廷在德国也遇到了一些麻烦，所以我希望能同各位答成一些合作……”
……
会议进行的并不顺利，庇护十一世还是低估了教廷和巫师们长久以来的仇恨。
“教皇陛下不必再多说了，在下是一位和平主义者，所以同意了陛下希望巫师和教廷和解的提议，但是所谓格林德沃的威胁，恕我直言，我认为教皇陛下是在危言耸听，为了英国魔法界的和平，我是不会同意的。”福利和卡洛林的顽固出乎教皇的预料，倒是沐恩对教皇的提议十分感兴趣，但无奈做主的是福利，三方最终还是没能就合作方面达成一致。
“陛下，这种情况我们也早有预料，以福利和卡洛林的性格，很难说服他们同我们合作。”巫师们离开后，尤金尼奥见教皇颓丧的表情，不禁劝道。
“我知道，尤金尼奥，我知道，可我还是希望我能说服他们，没想到……”
“嘭!”