五年九月，旭烈兀大军进抵撒麻耳干，休整40天之后。
继续西进抵铁门关，又在此地留居一个月。
六年春，旭烈兀率领大军，渡过阿姆河，开始向木剌夷地区进迫。
木剌夷国的军队总兵力有10万余人。
在库希斯坦境内有六七万人。
在鲁德八儿区守兵有五六万人。
在旭烈兀西征军怯的不花率前锋，进入木刺夷境内时，首先攻下库希斯坦的几个城堡，而后围困其要堡古儿都苦。
在此期间，怯的不花部先后消灭木刺夷军5万余人，削弱了鲁克赖丁的实力。
至鲁克赖丁嗣位之时，旭烈兀西征大军，已通过撒麻耳干，向其国境迫近。
后旭烈兀率领西征军进驻水干城，命拜住带领军队移居小亚细亚。
同时命亚美尼亚和格鲁吉亚的公爵们，领军参加远征。
而后，旭烈兀大军进至撒瓦，派库喀伊尔喀率部，支援怯的不花，合攻库希斯坦诸堡。
两位将军攻克秃温后，与旭烈兀大军会合。
旭烈兀继续经过徒思，抵达尼沙不耳州哈不衫。
派贝克帖木克赴木刺夷谕降。
木剌夷拥有重兵，凭险据守，未可即下，旭烈兀遂取逐步消耗之策略。
六年六月，鲁克赖丁见旭烈兀大军步步压境，感到无力自保。
故派其弟沙歆沙，去旭烈兀统帅部请投降。
旭烈兀致书鲁克赖丁：若鲁克赖丁毁其数堡，亲自来营谒见，可保其国不受损害。
鲁克赖丁接到旭烈兀信之后，堕其数堡，并把部分要塞削平。
旭烈兀亦命拜住帐前将军牙撤兀儿，退出木剌夷边境。
但是，鲁克赖丁对出谒一事，则请宽限一年。
九月，旭烈兀于比斯塔姆，再对鲁克赖丁谕以恩威，命其来见。
鲁克赖丁仍以宽限为请，并求除保有阿剌模特。
兰巴撒耳、刺勒三堡外，其它诸堡一律献出。
并谓已命吉儿都苦堡和库希斯坦守将，赴营纳款。
鲁克赖丁以为冬寒将临，旭烈兀大军不可能冒寒在山国作战，故作口头退让，以拖延时间，等待良机。
旭烈兀认为鲁克赖丁没有投降诚意，决心以武力解决。
他把全军分为三路，向木刺夷国都堡，麦门底司堡进攻。
经激战，鲁克赖丁军不支，被迫于十一月十九日出降。
十二月，旭烈兀率领大军进入兰麻撒耳附近。
命令塔亦儿不花军和波斯军一起，围攻兰麻撤耳堡。
塔亦儿不花军和波斯军奋战数十天，才将兰麻撤耳攻克，于七年元月初二班师。
至此，木剌夷国全部被旭烈兀占领。
七年九月二十一日，旭烈兀率军向报达进攻。
报达国教主木思塔辛宣战，立即召集重臣，研究抵击方略，决计组织7万军队迎战。
旭烈兀首先派怯的不花率领骑兵，进入木刺夷和报达之间的山地，打开从哈马丹通往巴格达通道。
接着，分三路进攻报达；右军，由拜住率领。
从毛夕里渡底格里斯河，向报达西北进攻。
左军，由怯的不花、忽都孙率领，向报达东南罗耳之地进攻。
中军，由旭烈兀亲自率领，向开尔曼沙。
火勒完一道进攻。
十一月间，三军同时向报达国首都巴格达城前进。