木叶森林，小溪边
就在陈设在那边踌躇之时，此刻的鸣人已经成功绑住了好色仙人自来也，一招后宫之术，对于自来也的杀伤力实在太大了。所以，最终，一代豪杰自来也堕落了。在鸣人的后宫美色面前，把自己的拿手招式通灵术都教给了鸣人。
而此时此刻，鸣人就在进行着通灵术的修炼。“忍法，通灵术！”一阵烟雾升腾，等到烟雾消散之后，一个，不对，应该说是一粒蝌蚪粒子被鸣人通灵了出来。身为三忍之一的自来也，见到眼前这一幕，瞬间石化了。“我的天呀，这世上怎么可能有这种笨蛋，通灵术给我通灵出蝌蚪粒子出来！这真的是水门和玖辛奈的孩子吗”自来也的内心世界是抓狂的。
想想水门当初是何等的天赋异禀，小小年纪就拥有中忍以上的实力不说，就拿他改进飞雷神，自创螺旋丸来说，哪一个不可以说是惊艳忍界呀。而玖辛奈更是九尾人柱力，漩涡一族的公主呀，封印术也是不俗呀。
“身为他们的儿子，你能不能给力点呀！一个通灵术你都能给我玩成这样！”自来也如果不是为了自己的形象问题，早就向鸣人咆哮了。
“那个，那个，好色仙人，这仅仅只是一个意外，真的只是一个意外！”看着自己通灵出来的东西，鸣人连忙解释，只是鸣人的解释是那么的苍白无力，在这粒蝌蚪粒子面前，一切都是那么的命中注定。
打算销毁证据，再来一次的鸣人直接再度双手结印，那潇洒的姿势，和那眼神中的坚定，“忍法通灵术！”出来了，一个稍微大一点的蝌蚪粒子出来。自来也已经无话可说了，但是鸣人却不愿意放弃，本着自己查克拉多的特性，鸣人再度结印。
“忍法通灵术！”蝌蚪粒子再度大了一点。
“忍法通灵术！”蝌蚪粒子更大了一点。
…………
就这样，在鸣人失败了无数次，自来也都准备对鸣人放弃的时候，鸣人的眼中闪过一丝精光，从不放弃的鸣人再度结印。
“忍法通灵术！”巨大的烟雾升腾了起来，鸣人看着这么大的烟雾有点小得意，等到烟雾散去之后，一个长着尾巴的小动物出现了。姑且算是成长中的青蛙吧。自来也这个蛤蟆仙人，看着这个青蛙，划为石像的他随着一声声破裂声，划为了灰灰。
“天啦，夭寿啦，想我堂堂蛤蟆仙人，居然能遇到这样的奇才，也真的难得呀。废了那么长的时间，居然给我通灵出带尾巴的青蛙，你怕是在逗我哦！”自来也的内心无处发泄，肆虐着，咆哮着。如果眼前之人不是鸣人，自来也相信，一定会让他知道花儿为什么那么红！
“快，快看，我通灵出青蛙了!”好似没有感受到自来也即将喷发的火山，鸣人居然还在自来也面前高兴了起来，指着自己通灵出来的那个成长中的青蛙，对着自来也开口说着。
“你个白痴，你见过哪只青蛙是长尾巴的，你就不能用点力吗训练了这么长时间，你就通灵出这种玩意，你还好意思炫耀！”鸣人的话，直接让自来也没有忍住，当场开喷了起来。
就这样，鸣人在自来也的监督下，开始了通灵术