却说唐僧正在西行，突然间天降金甲神人，言说西海有妖魔作乱，要走了小白龙，这一下唐僧没有了坐骑，却是行走的更加困难，再加上眼前正是一座大山，路窄崖高，石多岭峻，更没有道路，想要上山便要手脚并用，半日里的功夫，四人方才翻过第一道山岭，唐僧实在是走的累了，停住脚步，找了一块平整的石头坐下，叫声“徒弟。”那孙悟空八戒、沙僧近前侍立道:“师父，有何吩咐”唐僧道:“你看那前面山高，只恐有虎狼作怪，妖兽伤人，悟空，我在此休息，你先去前面打探一番！”悟空道:“师父放心莫虑，我等兄弟三人，性和意合，归正求真，使出荡怪降妖之法，怕什么虎狼妖兽，师父只管上前便是！”那旁边的八戒也怨恨唐僧把行李都给自己挑了，这时候也顾不得累了，旁边小声道:“师傅，咱们这才走了十几里的路你怎么就累了，咱们再走一程，找一找住户人家休息才是。”唐僧闻言，回头看了看八戒，心说这呆子两天没有教训，果然胆子越来越肥，不好好教训一顿，竟然敢埋怨起自己来了，找机会定然叫他受一个苦头，长长记性，于是再举步向前，又走了一程。
这山里的天气更加寒冷，直冻的八戒沙僧都把衣服挡住了口鼻，也亏的唐僧自己走着，活动了筋骨，若是坐在马上，恐怕早就冻僵了，又行一道巅峰峻岭，远望见山凹中隐约有楼台高耸，房舍清幽。唐僧马上欣然道:“徒弟啊，这一日又饥又寒，幸得那山凹里有楼台房舍，断乎是庄户人家，庵观寺院，且去化些斋饭，吃了再走。”悟空闻言，急睁睛看，只见那庭院处凶云隐隐，恶气纷纷，不是一处好地方，于是回首对唐僧道:“师父，那厢不是好处。”
唐僧道:“既然见有楼台亭宇，如何不是好处”悟空笑道:“师父啊，你哪里知道，那西方路上多有妖怪邪魔，善能点化庄宅，不拘什么楼台房舍，馆阁亭宇，俱能指化了哄人，你知道龙生九种，内有一种名‘蜃’，蜃气放出，就如楼阁浅池，若遇大江昏迷，蜃现此势，倘有鸟鹊飞腾，定来歇翅，那怕你上万论千，尽被他一气吞之，此意害人最重，我看那壁厢气色凶恶，断是妖魔变化，决不可入。”
唐僧道:“既不可入，我却着实饿了，实在走不动了。”悟空道:“师父果饥，且请在此休息，就在这平处坐下，不要乱走，待我别处化些斋来你吃。”唐僧巴不得休息一下，当即靠了大树坐下，八戒放下行李，即去解开包裹，取出钵盂，递与悟空，悟空接钵盂在手，吩咐沙僧道:“贤弟，却不可前进，好生保护师父稳坐于此，待我化斋回来，再往西去。”沙僧领诺，悟空想起那宅府凶恶，又向唐僧嘱咐道:“师父，这去处少吉多凶，切莫要动身别往，老孙化斋去也。”唐僧道:“不必多言，但要你快去快来，我在这里等你。”
悟空转身欲行，却又担心那妖怪看见唐僧，下山前来抓他，于是又回来道:“师父，我知你没甚坐性，我与你个安身法儿。”即取金箍棒，幌了一幌，将那平地下周围画了一道圈子，请唐僧坐在中间，着八戒、沙僧侍立左右，把行李都放在近身，对唐僧合掌道:“老孙画的这圈，强似那铜墙铁壁，凭他什么虎豹狼虫，妖魔鬼怪，俱莫敢近。但只不许你们走出圈外，只在中间稳坐，保你无虞；但若出了圈儿，定遭毒手。千万千万！至嘱至嘱！”
唐僧看了看悟空画了圈子，问道:“你这圈子，无甚稀奇，怎么就能够防住那妖魔鬼怪”悟空笑道:“师父，莫要小看这个圈子，若是一般的圈子自然是人人会画，可是我老孙画的这一个圈子，却有个名字，叫作金刚伏魔圈，这一圈乃是用了我的仙灵之力所化，最为精真纯正，专破邪祟你想那妖怪身上都有妖邪之气，碰到我这圈子，便如碰到烙铁一般，自然退却了，我这办法虽然只能保的一时，却也能过待到我回来，师父千万莫要出去。”
唐僧依言，师徒俱端然坐下。悟空才起云头，寻庄化斋，一直南行，原来这一片地处那车迟国与女儿国的边界，都是荒山野岭，走了千里也不见一户人家，再加上乃是严寒冬日，连个野果也不曾有，悟空没有办法，只能再往南行，又行了千里，忽见那古树参天，乃一村庄舍。悟空心中欣喜，按落云头，随步观看庄景，寻找有人的人家，只听得呀的一声，前面柴扉响处，走出一个老者，手拖藜杖，头顶羊裘，身穿破衲，足踏蒲鞋，拄着杖