起掉下了悬崖，掉下去之前，让小呦离开昆仑山，再去找一片森林，保护好自己。
小呦想要跳下去，却又害怕，在悬崖前来回徘徊，大哭不止。
她一哭，电影院里很多人也哭了。
小呦伤心欲绝，但还是按照大鹏说的，去附近找森林。结果，找啊找，怎么也找不到，她发现很多森林不是被偷伐的人砍光了，就是被火烧毁了。
小呦走了很长很长的路，有一天实在太累了，晕倒在路上，被一个护林员救了，把她带到了一个叫玉仑河的地方，他住的地方叫小森林，她特别喜欢，住了很久。
玉仑河的森林保护得很好，风景很漂亮，小呦决定留下来。
可是没多久，她去森林里玩，发现有人放火，拼命地逃，从山谷逃到山坡上，意外地发现谷底有只雪豹，好像是大鹏。
她开心极了，虽然很害怕，但还是鼓起勇气，跑回到山谷里，果然是大鹏。她把夹住大鹏的盗猎夹咬开，和大鹏一起逃出了森林大火。
大鹏和小呦在玉仑河的森林里面生活，只是大鹏不习惯森林，他们在森林也很找难找到食物。
大鹏想回昆仑山，可小呦怕冷，又害怕昆仑山的盗猎者。
他们争吵的次数更多了，大鹏的脾气越来越差，饿的时候，就忍不住想吃掉小呦，好几次，已经咬住了她的脖子，只要一用力，就可以咬断，美餐一顿。
但最终，大鹏只是叼着小呦，在森林里奔跑，跑得精疲力尽，才把她放下，这样就没力气咬断她的脖子了。
大鹏饿得不行了，就下山，去偷牧民的羊吃，结果差点被打死。
小呦让他不要再去，她偷偷跑回小森林，把主人喂给她的食物省下来，带去给大鹏吃。
大鹏被牧民打过以后，再也不相信人类是好人，也很骄傲，一开始不吃，但实在饿的不行，趁小呦回小森林的时候，吃了。
就这样，他们度过了一段还算开心的生活。
故事的最后，森林又发生了大火，这次不是人放的火，是雷击火。
大鹏和小呦在火场里奔跑，小呦跑不动了，大鹏只能叼着她跑。
小呦无意间发现了那个救过她的护林员，小森林的主人，许是受了伤，趴在地上不动，眼看大火就要烧过来。
她让大鹏把她放下来，让他先跑出去，她跑向受伤的护林员，在他耳边使劲的鸣叫，想把他唤醒。
可他始终没醒，身上已经着了火，小呦也被火烧着了，虽然很痛，但还是继续鸣叫。
大鹏已经跑出了大火，发现小呦一直没有跟上来，气得不行，狂吼一声，转身