伦敦，白金汉宫。
伦敦和会还在继续。1864年初的时候，这场和会总算是取得了第一个重要成果——瓜分土耳其。包括大明、法兰西和罗马、英国、奥地利、俄罗斯，还有临时被邀请来参加会议的希腊、塞尔维亚的代表，都心满意足的在一份名为土耳其问题议定书的协议上签了名。就此决定了一个曾经横跨欧亚非三个大陆，让整个基督教世界不寒而栗的大帝国的命运。
虽然这个帝国还在进行顽强的抵抗，但是在注定的命运之前，抵抗是毫无意义的，就如同当年东罗马帝国末代皇帝君士坦丁十一世和他的人民所进行的君士坦丁堡保卫战一样。
签完土耳其问题议定书之后，伦敦和会的会场上就没有人再提到正在战斗的伊斯坦布尔了，无论这座城市抵抗到何时，无论它的居民是否被杀戮，都和伦敦和会无关。至于土耳其人战胜俄奥联军保住伊斯坦布尔的可能，那是绝对不存在的。
解决了土耳其问题这个大大的插曲之后，伦敦和会讨论的重点就转回了原先的主题，北美停战和帮助黑非洲之上了。
关于北美停战的谈判这些日子一直都在进行。主要的问题就是两个，一是美利坚合众国应该保留多大的领土——美利坚合众国的代表林肯提出了一个“公民投票决定归属”的原则，希望通过公民投票决定美国各州的归属，是加入联盟还是加入联邦。不过联盟国的代表联盟总统戴维斯却担心过多的州投票加入北方或……加入南方！是的。戴维斯总统并不想得到北方所有的州。因为那样等于白打这场南北战争了。他要的只是将美国的南方和中部的农业州分离出去。组成一个有利于农场主的联盟国家而已。
所以他希望通过谈判确定各州的归属，还想用联盟方占领的大湖区工业城市换取一大笔赔款，以偿付联盟国因为这场战争所欠下的巨额债务。
而北美战争停战谈判的第二个问题，当然就是赔款了。联盟方面包括墨西哥在内，开出了10亿英镑的巨额索赔！而联邦方面则提出用西部领土抵债，林肯想用承认加利福尼亚王国归属墨西哥帝国为条件，换取免除全部或部分赔款，以便让联邦轻装上阵开始战后重建。不过联盟国和墨西哥对此都持坚决反对的立场。
因为在这两个问题上存在巨大分歧。所以北美停战谈判就这样慢慢拖着，实际上占领了五大湖区几个重要工业城市的联盟国方面也不急于签署和平条约。反正现在难受的是联邦方面，由于煤铁重镇和粮食产区都被占领，整个联邦的产业链出现了断裂，东部各州的工厂、银行纷纷倒闭，物价飞涨，人民实际收入和生活水平直线下降。
而一部分对联邦前途感到绝望的民众则出现了左右分化的情况。处于社会底层的工人阶级大量失业，生活困难，给了左翼工会组织以极大的发展空间，由国际工人协会所支持的美国工人协会在1863年下半年正式成立。其中的激进分子喊出了以革命战争对抗南方反动势力和国际干涉的口号！
而一些美利坚合众国的上层则被这种革命气氛和国家的绝望前途所吓倒。他们寄希望于英国的支持。还打高举起了种族主义的旗帜，甚至喊出了“英美联合。白人至上”的口号，试图成立一个英美二元制的白人帝国，以此抵抗所谓的黄祸，收复失去的南方和西部土地……
看起来，巴麦尊的如意算盘正在成真，所以大英帝国也不急于结束北美的战争状态。北美问题的谈判，恐怕有的好拖延呢！
和北美的拖延相反，帮助黑非洲进步的谈判倒是颇为迅速。在之前的谈判当中，英法已经就瓜分势力范围的问题达成一致。法国退出东非，英国退出西非——包括英国经营多年的英属黄金海岸（加纳的部分地区）、英属塞内加尔、英属塞拉利昂、英属拉各斯在内，全部转交法国，而法国将苦心经营多年的马达加斯加交给英国保护，同时承认英国在东非海岸拥有支配权，承认英国的开普殖民地对奥兰治自由邦和德兰土瓦共和国拥有主权。
而在英国退出西非之后，西非的形势就显得比较简单了，在撒哈拉以南靠近海岸的地区，一部分是“无主之地”，包括后世的纳米比亚、刚果、喀麦隆、尼日利亚大部、多哥、贝宁等地盘。这些地盘也不是真的无主，而是由当地的黑人王国或部落统治，多半还和欧洲列