贾诩笑道：“此不过张鲁权宜之计，欲借主公名行事。两教便合，亦各有分属，将军正图西凉，无力南顾，何不应之，虚委一二，使之与刘璋起战？”
贾诩同意与张鲁合教结盟。田丰倒沉吟一阵，方道：“是否结盟汉中，并无关我等大局！有山川险道阻隔，便不与结盟，张鲁亦当不敢北犯！只是否合教，为敌为友，不可问吾与文和，当取太平道众人之意为重！”
听田丰这般说，贾诩亦觉得自家有些逾越，亦改口道：“元皓语方为慎重之言！”
于是，邓季便在京兆问本地太平道教徒对五斗米道的感观，又遣轻骑往安邑与雒阳问常老、车黍、田麻子、懒顾等老人。
长安教众之意、各地回语皆多不喜五斗米道。交出军权闲在雒阳养老的田麻子回话：“我等教义如今已大不同前，五斗米动辄假鬼神之名行事，早相悖离，道不同不与为谋也！”
常老回话：“两教若合，当何者为主？新教冠何名？”
车黍传语：“自某等随天地人三公将军起事，未曾与五斗米有丝毫往来，今其托言合教，不过见司州势强，欲假名谋私利，无须理会！”
张鲁提议两家合教，只是笼统说法，并无细则附录，可见其意不诚，得众人回语后，邓季招张卫来，语道：“令兄之五斗米，与我太平道旧时虽有相似处，然本各有源流，今意更大不同，合教事难行！两家结盟，互为奥援则可！”
拒绝合教，张鲁便没借口向邓季借一旅强军南下讨刘璋，结盟只是几句空话，随时可破裂的，当不得真，张卫只能悻悻而归。
解决张鲁所提合教之事后，邓季又再传使治下文武，令若有平西凉之策，尽可上书言事。
安邑令卫觊全族俱已从贼，由不得不替主上分忧，此时寄书来言：“西方诸将，韩遂、马腾以下，皆竖夫屈起，无雄天下意，只苟安乐目前而已！此辈因利而结义，有小恨则反目。将军当缓而图之，待其等自生变！”
众多上书中，只卫觊见解独与他人不同。邓季与田丰、贾诩、徐庶共阅后，田丰叹道：“此亦良言！可恨袁绍、曹操辈不与我等时日，西凉需早定为安，拖沓不得！”
徐庶出言反对道：“以某之见，安邑令此语方为正策！袁绍尚患公孙，曹操急灭刘备，其等便功成，亦需一二年息养，尚不能全力图关中！使君东有雄关、坞堡，当能守备也！居于关中静待西凉贼辈自乱，趁势而进兵，或可收事半功倍之效；若操之过急，使西凉各贼自危，驱率羌胡，连接一气，齐锋东向，势大难当不说，便得胜，卒兵死伤亦众也！”
“元直此言亦有理！”邓季此时亦倾向此策，赞道：“我若急进军，引韩遂、马腾再复联合，有马玩、成宜、杨秋辈为羽翼，再得羌人为助，西凉之军将不下十万，势大难胜也！”
听邓季之言后，贾诩摇头道：“西凉贼辈尽多，数十年来灭一股又复兴数部，尽不可平，又流窜各地生乱！若不先往取之，或已有乱军东来，袭扰天水、三辅地，久之威烈、虎牙两军疲于应付，无力外图，且如此是战在内而伤民，不可取也！为今之计，不如趁韩遂、马腾交锋，假以助其等一者之名，出军西凉？”
邓季、田丰、徐庶三人俱眼前一亮，叫道：“此计妙也！”
卫觊、徐庶言急讨不可，贾诩之意却是久待关中不妙，又有真正可行之策献上，邓季兴奋问道：“今韩遂、马腾于西凉争锋，我等助何人为佳？”
“马腾势微，韩遂力强，自当助弱胜强！”徐庶脑中已急闪过贾诩之计出军后的种种应变，语道：“如此，便需人出使马腾处，说与连结！”
田丰问道：“不如再遣左冯翊邓伯苗往使？”
“西凉贼中多凶悍不知礼，”贾诩摇头道：“伯苗坦直，不知避让锋芒，出使恐遭其等害！”
智者知人，对贾诩之论，田丰颔首同意，邓季不由道：“若如此，何人可出使？”
徐庶躬身道：“某投将军帐下，尚未有寸功奉上，便得窃居高位，时难自安，今愿往武威说马腾！”
有贾田二人语在前，邓季沉吟道：“此番出使，或有不测事，岂可使元直涉险！”
徐庶大笑道：“丈夫得辅明主，为自身功名，何尚畏惧